专户理财讲究“私人定制

专户理财讲究“私人定制

2017-10-13 12:20

  金鹰基金专户部投资总监认为,在做好投资的基础上,未来专户资产管理应当表现出区别于公募业务以产品和规模为导向的发展径,避免同质化竞争。今后,技术含量低的财富管理模式是无法长期持续的,基金非公募业务始终要回到财富管理的本源,从产品导向转向客户导向,为客户量身定制各种不同的财富管理计划,提高投资管理能力的含金量,这才是基金专户业务的可持续的增长点和管理层对基金公司放开非公募业务的意义所在。

  金鹰基金专户部投资总监认为,在做好投资的基础上,未来专户资产管理应当表现出区别于公募业务以产品和规模为导向的发展径,避免同质化竞争。今后,技术含量低的财富管理模式是无法长期持续的,基金非公募业务始终要回到财富管理的本源,从产品导向转向客户导向,为客户量身定制各种不同的财富管理计划,提高投资管理能力的含金量,这才是基金专户业务的可持续的增长点和管理层对基金公司放开非公募业务的意义所在。

  中国证券报:金鹰基金2011年底才取得专户业务牌照,短短两年间公司非公募业务就赶上了公募业务,就专户投资来说,金鹰基金的发展思是什么?

  :金鹰基金非公募业务主要分两块:一是传统的场内专户业务,一是子公司管理的场外投资业务。就专户投资来说,金鹰基金的发展思是发挥传统优势,积极拓展,稳健成长。金鹰基金传统优势在于权益类投资,善于挖掘中小盘成长型企业,专户业务的权益类投资依然依托公司整体投研平台,建立更为严格的专户投资体系,在研究、投资、交易、风控核心环节进行职责定位和分工,形成符合绝对收益要求的投资体系,树立金鹰基金稳健成长的品牌。同时积极拓展衍生品投资,通过衍生品金融工具的运用,为投资者对冲市场风险,提供相对稳定的投资回报。

  我们在规模上不盲目追求增长,在产品上也有所为有所不为。注重投资绩效和个性化服务,成熟一个、发行一个、做好一个的原则,以业绩为核心,不断复制成熟产品,走精品化、差异化的道。尽管金鹰专户业务起步较晚,但经过两年的稳健发展,逐渐获得了业内认可。目前专户产品主要分传统股票类、定增类、期货类三大块,其中期货衍生品已形成自己的投资特色,还独家冠名央视“天纵期才”期货电视大赛。